二氧化硅产品型号、规格较多，其生产一般是“以销定产”，同时根据不同类别产品的市场销售情况，保持一定量存货。我国沉淀法二氧化硅生产企业的区域布局较为显著，大多分布在在华东区域。由于沉淀法二氧化硅生产主要的组成原材料纯碱和石英砂集中在华东地区，同时华东地区是我国轮胎工业、制鞋、硅橡胶工业集中地区，故二氧化硅生产企业的分布与产业集群分布有关。总体上看，作为精细化工的二氧化硅行业运行周期与国家宏观经济的景气程度有一定的正相关性。

  近年来，二氧化硅受到政府部门慢慢的变多的重视，其下游应用属于国家政策鼓励或扶持的重要领域。

  在轮胎领域，2016 年 9 月，工信部发布《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》，提出“发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料”。2020 年 11 月，中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，指出“随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度逐步的提升，绿色轮胎用高分散白炭黑的需求量和消费占比将会促进上升”。

  在硅橡胶领域，2012 年 1 月，工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，将耐高低温硅橡胶列为先进高分子材料，并提出“巩固有机硅单体生产优势，全力发展硅橡胶、硅树脂等有机硅聚合物产品”。2018 年 11 月，国家统计局发布《战略性新兴起的产业分类（2018）》，将氟硅橡胶、高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、DMC、D4、硅油、MQ 硅树脂等列入战略性新兴起的产业新材料行业重点产品和服务目录。

  二氧化硅产业高质量发展和国民经济发展、人民美好生活的需要密切相关，在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领下，得益于绿色轮胎、硅橡胶和环保涂料等行业高速需求量开始上涨，二氧化硅的需求量也将保持较高速增长。

  我国二氧化硅工业起步晚，但是经过多年的发展，我国二氧化硅的产量已跃居世界第一，已成为二氧化硅的净出口国。目前我国二氧化硅行业拥有完善、健全的基础科研体系，拥有良好的专业方面技术积累和人才储备，这为下一步我国二氧化硅行业的发展、产业体系的升级换代奠定坚实的基础。

  目前我国二氧化硅整体水平仍然落后于国际领先企业，赢创工业集团仍然是行业中领先的国际巨头，其在全世界内设立生产基地和研发中心，掌握了领先的优势技术，高端品种较为丰富。与国际巨头相比，国内二氧化硅生产企业任旧存在规模偏小、自动化程度不高、高端产品品类不足等问题。

  虽然国内二氧化硅企业近几年在转变发展方式、优化产品结构上取得了一定成效，但多数新增加的生产装备基本相同，产品同质化情况较严重，同时中小企业偏重产品营销售卖而对研发技术投入不足，缺乏高素质的科研人才，导致国内市场之间的竞争较激烈。

  自 2008 年以来，我国的沉淀法二氧化硅行业遵循国家提出的科学发展观、名牌产品战略和循环经济三大理念，确定了产品创新、节能减排、安全环保发展趋势，并参照国际标准制定了行业标准和国家标准。

  1）从行业整体而言，我国的沉淀法二氧化硅产品的整体水平、技术水平与国际同行业相比存在一定差距。国外知名的二氧化硅跨国公司，如赢创工业集团、索尔维和 PPG 工业公司，均有自己的研发机构，从事新产品、新技术、新应用领域的开发；生产的二氧化硅产品品种较多，能够完全满足用户的不同需求；所使用的原料、生产的基本工艺技术、检验测试手段、产品质量的稳定性、档次等方面有相当的优势。国内企业虽然具有一定生产规模，但大多数企业自主创造新兴事物的能力较弱、产品结构不合理、品种单一、产品附加值低。虽然我国是二氧化硅净出口国且二氧化硅产量居世界第一位，但是高分散二氧化硅、纳米级消光剂、硅橡胶专用的高档二氧化硅、电池隔板专用二氧化硅以及其他特种用途二氧化硅依赖进口的局面依然存在。

  2）从局部领域而言，我国一些优势企业通过自有技术，研究开发出具有自主知识产权的高新技术产品，在工艺、技术、生产装置、检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达国际行业的领先水平；其生产的高分散二氧化硅、纳米级二氧化硅消光剂、硅橡胶专用的高档二氧化硅等产品的应用性能达到国际同种类型的产品水平。橡胶专用沉淀法二氧化硅近几年技术水平有明显提高，全部或部分替代了进口同类二氧化硅，并由部分优质公司实现大量出口。

  沉淀法二氧化硅一般会用硅酸钠和浓硫酸进行化学反应，生产沉淀法二氧化硅，接着进行压滤洗涤、干燥（粉末或微珠，可继续粉碎或造粒）、包装。沉淀法二氧化硅生产技术特点如下：

  1）行业标准规定，沉淀法二氧化硅是按比表面积分类，共分 A、B、C、D、E、F 六类，每类的比表面积均有范围值，A 类最大，F 类最小。这表明要全部生产这六类产品，要求企业一定精确掌握控制比表面积的技术，比表面积的大小是根据用途确定的。

  2）关键指标与应用性能的关联性。行业标准规定，沉淀法二氧化硅有 10 余项指标，包括：氮吸附比表面积、吸油值、pH、粒径、孔径、孔容等。单一指标不能决定二氧化硅的应用性能，只有多项指标的综合才能决定二氧化硅的应用性能，如普通橡胶和硅橡胶的力学性能和透明度，哑光涂料应用的消光性、载体应用中的吸附性等。

  3）反应工艺参数之间的联动性。二氧化硅生产的关键技术在于反应的物料浓度、加料先后的比例关系、pH 值、温度、反应速度、搅拌等条件。二氧化硅的基本性能，如在通用橡胶中补强性、高温硅橡胶中的应用性、增稠剂中的增稠性均由这些反应工艺条件决定。

  4）反应工艺设计和制造技术的匹配性。工艺设计和制造技术保证产品预期性能的稳定和生产的高效率。这对企业拥有与新产品设计同步的工艺设计能力提出很高的要求，要求工艺设计的柔性和制造PROC的稳定和可靠。

  沉淀法二氧化硅产品生产要经过溶解、反应、压滤、干燥、粉碎或造粒、包装等多道工序，行业的技术特点大多数表现在对生产的全部过程中反应的控制，反应物料的比例、温度、时间、pH 值、搅拌速度等多种因素均会影响最终产品的性能，改变其中任何一个参数，都会影响其他参数，最终影响产品的性能。因此，需要长期的实践经验积累和对生产工艺流程的不停地改进革新改进才能掌握专有技术和独特生产的基本工艺，保证优良的产品的质量。随着下游细致划分领域对沉淀法二氧化硅产品的应用改性需求和传统领域对产品质量的要求慢慢的升高，企业要保持持续的创新研发能力，在研发技术上不断突破创新。

  二氧化硅生产设备建设需要投入大量的资金，对企业的资金实力要求比较高。此外，新产品的研发到投产周期较长，期间耗资较大。行业内规模较小的企业抗风险能力比较差，难以形成竞争优势。

  二氧化硅行业属于精细化工领域，对专业和创新型技术人才要求比较高。从研发的角度看，企业的成功特别大程度上取决于人才队伍的建设，尤其随着行业内竞争的加剧，产品差异化竞争导致产品改性升级的需求增加，能否有优秀的人才储备，往往成为二氧化硅企业能否在未来竞争中胜出的重要因素。

  二氧化硅产品的性能及其稳定性直接决定下游产品质量。不同厂家、不一样的品牌的产品性能及稳定性有很大的差异。下游轮胎、鞋及硅橡胶制造厂商对二氧化硅质量稳定的厂家品牌认同度较高，通常会建立较为稳固的长期合作伙伴关系，形成较高的客户忠诚度。优良的产品质量会使下游客户形成一定的依赖度，这也对后续的市场进入者形成一定的壁垒。

  赢创工业集团前身德固赛（Degussa AG）1873 年成立于德国，2007 年 9月正式更名为赢创工业集团（Evonik Industries AG）。赢创工业集团在国内与福建省南平市信元投资有限公司合资设立赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司，从事沉淀法二氧化硅生产及销售，营业范围为白炭黑、硅酸盐以及主要专用于合资公司自身生产白炭黑所用的硅酸钠，在国内和国际市场上销售自产产品。

  2018 年 11 月，赢创工业集团与浙江新安化工集团股份有限公司共同投资设立赢创新安（镇江）硅材料有限公司，地处江苏省镇江市新材料产业园，从事气相法二氧化硅生产及销售。

  索尔维（Solvay）成立于 1863年，总部在比利时布鲁塞尔，是一家化学品和高新材料公司。拥有约 24,100 名员工，115个生产基地，分布在 64 个国家。该公司成立索尔维白炭黑事业部从事白炭黑产品的生产研究，拥有二氧化硅生产销售业务。

  确成股份主要是做沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售以及部分硫酸产品，二氧化硅产品有橡胶工业用二氧化硅（高分散和传统型）、饲料添加剂二氧化硅及其他应用二氧化硅，产品主要聚焦于轮胎配套专用材料以及动物饲料用载体。确成股份已形成从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链，是国内最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商，是国内最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商。

  联科科技是一家专门干二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业，其中二氧化硅产品最重要的包含 LK、LKHD 及 LKSIL 系列橡胶工业用二氧化硅和非橡胶工业用二氧化硅；炭黑产品最重要的包含 N100、N200、N300、N400、N500、N600、N700 系列及 LK 系列橡胶用炭黑和特种炭黑。联科科技两大系列产品大多数都用在轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。

  兴隆新材成立于 1998 年 3 月，为中国无机硅化物大型骨干企业，其产品大范围的应用于鞋类、硅橡胶、轮胎、饲料、化妆品、牙膏、纸业、日用化工等领域，销往全国各省及 30 余个国家和地区。

  丰润化工成立于 2005 年 5 月，专门干二氧化硅生产和销售，是全国主要的医药、饲料载体二氧化硅生产商，产品大范围的应用于鞋底、硅橡胶、绿色轮胎、医药载体、饲料、食品等行业，出口全球 40 多个国家和地区。

  三明正元成立于 2010 年 1 月，专门干二氧化硅的研发、生产和销售。公司目前有五条二氧化硅生产线，同时建有三条硅酸钠生产线，产能位居国内同行业的前列。

  远翔新材专门干沉淀法二氧化硅研发、生产与销售。拥有两条高性能沉淀法二氧化硅生产线。远翔新材产品作为原料或添加剂主要使用在于硅橡胶、涂料消光剂、绝热材料、PE 蓄电池隔板等领域，是高温硫化硅橡胶用二氧化硅细分领域龙头企业。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年二氧化硅行业细分市场分析及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国二氧化硅行业发展预测分析

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